Внутрішній попит на світлодіодні в цьому році знизиться на 10%, УФ-лампи і дисплеї - це можливості
Ван Фей, директор з досліджень дослідницької організації LED всередині Китаю, передбачив в інтерв'ю першому фінансовому репортеру 13 лютого, що нова епідемія пневмонії коронавірусної інфекції знизить внутрішній попит на світлодіодні лампи в 2020 році більш ніж на 10% в річному обчисленні. Ультрафіолетові світлодіодні лампи з певними функціями стерилізації та екрани дисплеїв, які можна використовувати для онлайн-зустрічей, можуть стати можливостями для світлодіодної індустрії.
Ряд світлодіодних компаній відновили роботу 10 лютого. Вживаючи протиепідемічних заходів, вони скорочували непотрібні витрати, використовували більш тривимірні та різноманітні методи маркетингу, скоригували внутрішні виробничі потужності та захопили сегменти ринку, такі як дисплеї, щоб стати світлодіодними компаніями. Спільний вибір для боротьби з епідемією.
Автомобільна освітлювальна промисловість сильно постраждала
Вплив епідемії на сторону поставок світлодіодної промисловості відображається в трьох аспектах: чіпсах, упаковці та додатках. З точки зору заводів з виробництва мікросхем, Ван Фей вважає, що загальна індустрія мікросхем світлодіодної промисловості знаходиться далеко від основних епідемічних районів Уханя і Хубея, тому вплив не такий серйозний, як РК (рідкий кристал) панелей, напівпровідників, оптоелектронних комунікацій, автомобілів та інших галузей промисловості. Крім того, індустрія світлодіодних чіпів знаходиться в стані високої інвентаризації, і неможливість відновити роботу в короткостроковій перспективі не вплине на поставку чіпів.
HC Semitek (300323.SZ) має відносно високу частку співробітників з Уханя. Деякі співробітники постраждали від закриття Уханя після повернення в Ухань під час весняного фестивалю. Їм важко повернутися до роботи в короткостроковій перспективі, що може викликати певний ступінь впливу. Однак завод в Ухані відкликав свої виробничі потужності, а його виробничі бази в основному розташовані в Іву і Чжанцзягані. На поточні виробничі потужності епідемія тимчасово не впливає, і в майбутньому потрібне подальше спостереження.
Sanan Optoelectronics (600703.SH), основні виробничі бази якої розташовані в провінціях Фуцзянь і Аньхой, постраждає відносно менше; однак очікується, що його новий проект мікро/міні-світлодіодних чіпів в Ечжоу, провінція Хубей, буде відкладений через вплив епідемії. Інші китайські заводи з виробництва світлодіодних чіпів знаходяться далеко від зони епідемії і поки що не постраждають.
З точки зору середніх пакувальних заводів, мережа світлодіодної пакувальної промисловості в основному поширюється в дельті Перл-Рівер, а також в провінції Цзянсі, де деякі підприємства в дельті Перл-Рівер перемістилися вглиб країни. В даний час жодна з цих двох областей не є епіцентром епідемії, і очікується, що вплив буде незначним. У подальшому це залежить від того, чи зможуть Гуандун і Цзянсі ефективно контролювати епідемію.
З точки зору додатків нижче за течією, Гуандун, Фуцзянь, Чжецзян, Шанхай, Цзянсу та інші провінції і міста, де зосереджена світлодіодна освітлювальна промисловість, в даний час страждають від епідемії, але ситуація все ще знаходиться під контролем. Мережа світлодіодних підсвіток в основному розташована в Гуандун і Цзянсу, і загальний вплив не великий. Однак, оскільки Ухань є важливим центром РК(рідкокристалічної) панельної промисловості, попит певною мірою постраждає. З точки зору автомобілів, провінція Хубей є важливим кластером автомобільної промисловості, а Ухань також є важливим центром автомобільної промисловості Китаю. Тому в цілому автомобільна промисловість буде глибоко порушена, і автомобільний ринок освітлення сильно постраждає. Мережа вітрин промисловості в основному навколо Шеньчженя і, як очікується, буде менше порушена.
Ультрафіолетові лампи та екрани дисплеїв мають великі можливості
З боку попиту Ван Фей вважає, що епідемія призведе до одноразового зниження попиту, тому попит різко знизиться за один квартал. Епідемія також призвела до змін у способі життя та методах роботи, які, як очікується, матимуть вплив на деякі світлодіодні галузі. Загальне очікуване зниження попиту на світлодіоди на китайському ринку становить понад 10%.
Серед них одноразовий шок попиту позначиться на загальному освітленні та фарах автомобілів, а також матиме ефект прискорення розчищення загальної освітлювальної та автомобільної легкої промисловості, які вже перебувають у стані надлишку. Деякі малі та середні підприємства можуть піти назавжди.
Крім того, зниження попиту також опосередковано позначиться на сегментах ринку несуттєвих продуктів, таких як зовнішні дисплеї та ландшафтне освітлення. Ці галузі сильно залежать від державних закупівель. Очікується, що державний бюджет цього року значно скоротить інвестиції у суміжні сфери, а натомість витрачатиме переважно на профілактику епідемій, медичну допомогу, соціальне забезпечення, громадську безпеку та інші сфери.
У той же час Ван Фей прогнозує, що "підгалузь, які можуть бути корисними для епідемії, включають УФ-світлодіод (ультрафіолетова світлодіодна лампа) і систему відображення конференцій". Ультрафіолетові лампи можуть вбивати бактерії і віруси, тому під час епідемії продажі традиційних ультрафіолетових ламп зросли, а запас кварцових ламп і кронштейнів був в дефіциті. Хоча все ще існує розрив між UVLED та ефективною дозою стерилізації, приплив зростає, а зростання цін на ультрафіолетові лампи стимулює комерціалізацію пов'язаних з ними галузевих ланцюгів.
Крім того, через вплив епідемії онлайн-зустрічі та онлайн-освіта стали кращими методами роботи для підприємств, урядів та шкіл, тому попит на широкоекранне медійне обладнання зріс, тому індустрія показу конференцій опосередковано виграє.
Багато світлодіодних компаній відновили роботу
Ряд вітчизняних світлодіодних компаній відновили роботу 10 лютого, в тому числі NVC Lighting (02222.HK), Huacan Optoelectronics, National Star Optoelectronics (002449.SZ), Ledman Optoelectronics (300162.SZ), Lianjian Optoelectronics (300269). SZ), Чжаочі (002429.SZ), Foshan Lighting (000541.SZ) та ін.
NVC Lighting почала хитке відновлення роботи і гнучкий офіс 10 лютого. Ван Дунглі, генеральний директор NVC Lighting, сказав, що епідемія є величезним і раптовим викликом для більшості компаній в короткостроковій перспективі, особливо для офлайн-індустрії роздрібної торгівлі, але можливість полягає в проблемі. Комерційний освітлювальний бізнес NVC може бути складнішим у першому кварталі, але отримані проекти лише трохи затягнуться; ринкова частка НВК на сегментованому ринку освітлення все ще невелика, і ще є місце для розвитку; команда офлайн-роздрібної торгівлі використовує більш тривимірні та різноманітні маркетингові методи для онлайн та офлайн взаємодії. NVC скоротить всі непотрібні витрати, максимально підтримає лінію фронту і використає свою найбільшу впевненість для боротьби з будь-якою майбутньою невизначеністю.
Заводи HC Semitek в Чжанцзягані і Іу повністю відновили роботу, заявивши, що епідемія не справила істотного впливу на виробництво і експлуатацію компанії. Nationstar Optoelectronics відновила роботу 10 лютого і видала повідомлення співробітникам про особистий захист, харчування, проживання тощо. Заводи Чжаоті в Гуандун і Цзянсі також відновили роботу 10 лютого. Він планує компенсувати втрачені продажі в першому кварталі в другому і третьому кварталах за рахунок внутрішнього регулювання потужностей.
Ледман сказав у відповідь на запитання інвесторів 5 лютого, що з розвитком внутрішнього процесу 5G і розвитком ультра-чітких дисплеїв очікується, що система відеоконференцій надвисокої чіткості з надвеликим екраном перетвориться на новий ринок блакитного океану, з віддаленою онлайн-співпрацею та інтелектуальним Офісом також стане трендом офісу в критичний період.
